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2018年11月6日美国将迎来国会选举,该选举对特朗普政策后续的连贯性将产生决定性影响。

CMC Markets: 共和党中期选举之路(下)—— 铁锁连环

发布时间: 2018-07-13 17:45   作者: CMC Markets

 在中美贸易的争论问题上,特朗普的提案更多是从美国工业利益的角度出发,紧抓贸易逆差与中国针锋相对。

而其总统团队——美国行政与立法机关中,则有倾向将中国视为政治、经济、军事、科技、国际影响等各领域主要对手,从包括贸易在内的各个方面对中国进行遏制。

 

美国现役行政机关人事中,对华鹰派人物占据上峰:

国务卿蓬佩奥(Pompeo),曾经在2017年就任中情局局长接受采访称,美国长期面临的最大安全挑战来自中国;

国家经济委员会主任库德洛(Kudlow),接任后对中国贸易态度有前任温和转为强硬;

白宫贸易顾问纳瓦罗(Navarro)、贸易代表莱特希泽(Lightihizer)等也都是鹰派人物。

贸易问题上,民主党多数议员态度与特朗普立场相合,趋于强硬;共和党内部反而有部分“自由贸易”的支持者,不过反对总统的意愿和效果有限,故而形成了国会两党都支持对华强硬。

在近期“中兴通讯事件”的演变中,国会成为了中美贸易战中的助推者, 引用“中兴事件”时间表:

2018年4月16日,美国商务部宣布,将禁止美国企业向中兴出售零部件,期限为7年,原因是中兴违反美国的制裁禁令;

4月17日,中兴通讯在其官网发布声明称,中兴通讯已获悉美国商务部对公司激活拒绝令。公司正在全面评估此事件对公司可能产生的影响,与各方面积极沟通及应对,同时宣布股票停牌。

4月20日,中兴在深圳总部针对被禁事件举行新闻发布会。同日,中兴通讯在其官方网站发布声明,称美国商务部工业与安全局在相关调查尚未结束之前,执意对公司施以最严厉的制裁,对中兴通讯极不公平,中兴不能接受。

5月3日至4日,中美代表团就经贸问题进行了(第一轮)坦诚、高效、富有建设性的讨论。双方认识到,在一些问题上还存在较大分歧,需要继续加紧工作,取得更多进展。双方同意继续就有关问题保持密切沟通,并建立相应工作机制。

5月13日,特朗普发推文称:“习主席和我正在合作,将为中兴提供一种很快恢复业务的途径。(中兴事件造成)中国很多工作岗位丢失了。商务部已被指示去完成这件事。”

5月15日,美国商务部长威尔伯罗斯表示,愿意尽快改变对中国手机制造商中兴通讯的销售禁令,此前一天美国总统特朗普表示,要求美国商务部帮助中兴通讯恢复运营。

5月22日,有媒体援引消息人士说法称,美国将取消中兴通讯销售禁令,根据讨论的协议维持其业务。上述消息人士还称,中兴通讯将被要求大规模调整管理层和董事会。对此,《每日经济新闻》记者联系了中兴方面进行核实,中兴回应:消息属实。

5月25日,美国商务部就解除对中兴公司的销售禁令通报美国国会。美国商务部拟有条件解除限制美国公司向中兴公司出售配件和软件产品的禁令。

6月7日,美国商务部长罗斯接受采访时表示,美国政府与中兴通讯已经达成协议,只要后者再次缴纳10亿美元罚金,并改组董事会,即可解除相关禁令。

6月19日,根据纽约时报报道,美国参议院以85-10的投票结果通过恢复中兴通讯销售禁令法案。他们指责特朗普总统允许一家违反美国规定的公司继续营业,认为这将使国家安全面临风险。

7月2日,美国商务部发布公告,暂时、部分解除对中兴通讯公司的出口禁售令。

7月12日,《美国之音》消息,美国商务部表示,美国已经与中国中兴公司签署协议,取消近三个月来禁止美国供应商与中兴进行商业往来的禁令,中兴公司将能够恢复运营,禁令将在中兴向美国支付4亿保证金之后解除。}

其中在5月中旬至6月中旬,双方态度一度出现缓和,特朗普在twitter上表态愿意和中兴达成和解,反而民主党议员查克.舒默、克里斯.范.霍伦、共和党议员汤姆.科顿、马可.卢比奥的推动下, 参议院在年度国防法案中增加了一项条款,阻止特朗普政府解除对中兴的制裁; 该法案在参议院中获得了通过。由此可见,两党议员就对华贸易的态度会推动特朗普开展更极端的贸易 战策略。

 

回到美国经济上,成绩是显著的,美元成为目前全球主要G7货币中唯一步入加息周期的国家。值得注意的是,结合此次中美贸易问题看,6月非农就业人口超预期,细分行业看,商业服务、制造业和医疗保健行业是就业增加的主力,零售业就业下滑。

6月非农新增就业时薪增长2.7%,其中商品生产部门薪资同比2.3%,私人服务部门薪资增速2.8%,均持平前值。

失业率方面,由于就业市场较好,更多的人进入劳动力市场,6 月失业率回升至 4%,略高于预期 和上个月创下的十八年新低 3.8%。

6 月时薪增速方面不及预期和前值,年内美联储或再加息两 次,加息的财务杠杆效应已经向就业端开始传导。

总结看,在美国已经接近充分就业背景下,宏观指标更为关心薪资增长。随着劳动生产率回升+更多劳动力回归市场+温和通胀预期下,美联储将保持渐进式加息路径。

回到薪资方面细分行业上:

 

制造业时薪增速依旧低迷,分行业中电气设备和装置时薪增长显著高于平均水平,其他细分行业薪资增长偏低;

制造业时薪增速 1.7%,仍低于平均水平,其中电气设备和装置时薪增速高达 6.1%、机械设备 2.4%、运输设备 2.2%、其他行业都 在 2%之下。

然而这些行业的主要遍布区域恰恰是共和党和民主党的争夺的“五大湖锈带区”,因此对于中美贸易问题,美目前国内经济成绩单,决定其在制造行业上可能会与中方有更多摩擦。同时,特朗普如何修复好传统行业数据,兑现其大选对于“锈带区”的承诺,是2020大选的关键,也是共和党中期选举对于“两院”是否能占其一的重要因素。

 

参考鸣谢:国泰君安,兴业证券,百度百科“中兴通讯事件”,每日财经新闻

 

作者:任震鸣Leb Ren

任震鸣于2017年12月加入CMC Markets,担任大中华区市场分析师。他拥有十余年证券从业经验,主攻证券自营方向,善于搭建股票β组合。澳洲RG146( Generic Knowledge & Derivatives-Generic Advice )金融持牌资格从业者,第一财经频道《解码财商》特邀嘉宾。

任震鸣于2015年进入外汇OTC行业,他曾就职于多家外汇交易经纪商,并拥有复旦大学理学学士学位。任震鸣基本面功底扎实,2015至2017年期间于汇商杂志、新浪、搜狐、中金在线等媒体上发表多篇研究性文章,覆盖欧元,黄金,原油,人民币,澳元等产品。

任震鸣在2016年期间,曾在FX168《周周说市》节目担任特邀嘉宾,并在2017年荣获新浪最佳人气理财师,出现于纳斯达克电子屏。

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关键词阅读: 共和党   国会选举   贸易战   中兴   

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