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2018年摩根士丹利澳大利亚亚洲业务团队年度投资峰会,于8月1日在墨尔本皇冠酒店隆重举行。

身在澳洲,投资全球——“超高净值投资人”尊享,摩根士丹利财富管理2018澳大利亚年度投资峰会

发布时间: 2018-08-03 17:30   作者: 本站编辑

2018年摩根士丹利澳大利亚亚洲业务团队年度投资峰会,于8月1日在墨尔本皇冠酒店隆重举行。
 
近300名超高净值中国投资者云集在此,车马盈门,足见摩根士丹利在超高净值中国投资者心目中的地位。
 
峰会在墨尔本东部时间早上9:30正式拉开序幕,摩根士丹利澳大利亚机构证券和财富管理首席执行官 Ian Chambers为活动致开幕词。

 

 

 

 

Ian Chambers先生说道,摩根士丹利发展至今,一路秉持着客户至上、做正确的事、以创新引领行业、回馈社会的核心价值观,所有的投资建议均以顾客的风险属性和投资目标为中心发展开去。凭借其独到的全球资源和严苛的产品甄选标准,该行经验丰富的亚洲业团队与一众手握超过500万澳元可投资产的超高净值客户建立了长期良好合作关系。
 

 “我们在全球拥有超过57,000名员工,

在42个国家542个城市拥有分公司。

我们的规模、资源和全球资产配置的能力,

无可匹敌。”

 

摩根士丹利澳大利亚机构证券和财富管理

首席执行官 Ian Chambers先生

 

本次峰会还邀请到了摩根士丹利的重要合作伙伴,鹏丰资本(Roc Partners)的资深合伙人、与摩根士丹利拥有超过10年合作历史的基金管理公司Regal的首席投资官Philp King、投资组合经理Ben McCallum,以及Colonial First State环球资产管理公司高级投资经理/分析师 Tim Canahant、Charter Hall商用物业地产基金公司Steven Bennett和美盛基金管理公司澳新地区董事总经理Andy Sowerby,深入浅出地为投资人解读了澳大利亚市场中性/绝对回报策略、澳大利亚小盘股投资策略、澳大利亚商用物业市场现状和澳大利亚高分红股票/基础设施投资策略。会上,摩根士丹利财富管理亚洲业务总监、澳大利亚理财顾问50强榜单中位列第二,也是该榜单中唯一的华人——胡炎先生,向超高净值投资者们介绍了摩根士丹利的全球投资平台和独到产品类别。

 

摩根士丹利财富管理亚洲业务总监

胡炎先生


 

 

  

摩根士丹利财富管理研究部主管Nathan Lim,在峰会上分析了当前的全球经济局势,Nathan Lim分析到,得益于投资和生产效率的稳定增长,宏观经济仍然乐观,全球经济增长将保持强劲,预计2018年平均增长率为3.9%,2019年平均增长为3.89%。尽管美中贸易战的升级加剧了经济的下行风险和市场的恐慌情绪,但从新兴市场角度来看,由于各种经济政策的谨慎性,系统性风险不大,新兴市场的抗压能力良好,前景依然相对乐观。

  

 

 

 

 

 

 

 摩根士丹利财富管理研究部主管
Nathan Lim先生

 

 

谈到财富机构的资质,胡炎先生表示,对于拥有500万澳元以上可投资金的超高净值客户来说,挑选长期、理想的家族财富管理服务团队应该看重两大最主要的原则;一是该金融机构是否具有全球宏观经济市场研究、产品甄选、交易执行方面的实力来满足客户全球资产配置的能力,二是该机构有没有经验丰富、稳定的团队为客户提供产期一致的服务。摩根士丹利就是一家这样的机构,该行以胡炎先生领导的团队已经成为澳大利亚超高净值中国家族财富管理首选的团队。 

 

 

 胡炎先生的团队在为中国超高净值客户服务方面,拥有超过十年的经验,对中国超高净值人群的需求极为了解。团队通过为客户量身定制投资解决方案,来实现客户的预期目标;在战略和战术上抓住市场机会,利用开放式结构的跨资产平台将股票、债券、外汇、股权、对冲和商品一网打尽,高效执行所有策略。从投资建议至投后服务,每一个环节都确保跟踪服务,绝不疏漏。

 

 

 

在产品选择方面,团队秉持着“优中选优”的理念,极其严格地执行甄选产品的流程。且团队并不拘泥于摩根士丹利本身固有的产品,而是将目光洒向市场,不放过市场上任何一个成熟、优质的产品。研究团队会将市场上最好的产品甄选出来,通过层层筛选,结合每一位客户的风险承受能力和需求,为客户量身打造最优方案。而公司的全权委托专户平台则实现了信息高度透明化,每一位超高净值客户都能简单明了地看到所有的现金分红和基金组合中所有股票的仓位,而投资团队也会对每一笔交易给出详尽合理的解释。

 

 

 

 

 

 

 

“更令我引以为傲的是,我们公司在合规方面做得无懈可击。”

 

摩根士丹利采用多重机制层层把控,从研发到产品,投入大量人力物力以保证公司具有强大的系统,来保证客户的财富安全,同时符合监管局的复杂合规要求。

 

过后,摩根士丹利(中国)股权投资管理有限公司首席执行官徐俊,为在场的超高净值投资者详细介绍了摩根士丹利中国人民币股权基金。徐俊先生表示,优秀的团队、管理层的稳定性是金融机构最重要的资产,稳健、审慎、有差异性的投资策略是金融机构的立身之本,而创新则是金融机构存活的要义。

  

 

 

 

 

摩根士丹利(中国)股权投资管理有限公司首席执行官

徐俊先生

 

 

 

 

 

徐俊先生自2005年加入摩根士丹利以来,帮助摩根士丹利成为最早进入中国私募股权界的投资者之一,开创了红筹/VIE架构上市、中概股回归等创新型投资模式,成功领投了众多市场闻名的明星项目,如新浪、中国平安、科锐国际、百丽、四环医药、Kappa动向体育和蒙牛乳业等。众多的成就和显赫的名声,使得公司能在第一时间获得一手好资源,而好的项目来源也促成了平台的发展,形成了良性循环。本次峰会在胡炎先生的总结中圆满结束,现场投资人意犹未尽,久未散去。胡炎先生坦言,在市场非常火爆的时候,有能力且愿意告诉你卖;在市场冷却的时候,有信心地告诉你买,需要的是智慧和勇气。客户至上、创新的基因、一流的服务造就了百年历史的华尔街之王——摩根士丹利。 

 

 

 

 

 

 

“一直被模仿从未被超越”,无外乎是。

 

 

 

8月8日,摩根士丹利年度投资峰会还将在悉尼索菲特大酒店举办,届时,欢迎各位投资人到访。

 

摩根士丹利

 

 

  • 在 40 多个国家拥有 5.7 万名员工
  • 在澳拥有5家分支机构
  • 在澳资产管理规模达260亿澳元
  • 被评为2015年《欧元杂志》最佳全球投资银行
  • 蝉联 2015、2016和 2017年机构投资者全亚洲研究团队调查第一名

 

 

 

 

 

 

峰会内容

 

 

 

 

 

 

  • 全球宏观经济展望
  • 另类投资-摩根士丹利中国股权基金
  • 澳洲中性/绝对回报策略-股票投资基金
  • 固定收益投资策略
  • 澳洲股票小盘股投资策略
  • 澳洲商业地产投资机遇
  • 澳洲高分红股票/基础设施投资策略

 

 

 

悉尼场

日期:2018年 8月8日(星期三)

时间:8:30am – 3:00pm

地点:温特沃什索菲特酒店

 

 

 

 

 

 

* 本峰会为超高净值投资人士尊享

(即需拥有500万澳元以上可投资产)

如果您有意向参与峰会,请通过下面二维码递交您的申请,将有工作人员与您联系,确认报名信息。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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