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随着全球主要发达国家纷纷推出禁售燃油汽车的时间表, 以电动车为代表的新能源汽车将成为未来出行的主流交通工具。而电动车的需求增加,又直接带动了全球锂电池产业的飞速发展。

电动车大热,锂电池产业飞速发展,“关键材料”高纯度氧化铝全球供不应求

发布时间: 2018-07-31 10:06   作者: 本站编辑

随着全球主要发达国家纷纷推出禁售燃油汽车的时间表, 以电动车为代表的新能源汽车将成为未来出行的主流交通工具。而电动车的需求增加,又直接带动了全球锂电池产业的飞速发展。体积小、蓄电能力强和高化学安全性的锂电池将成为各国研发的重点方向。

为了确保锂电池在拥有高能量密度的同时,仍然处于安全稳定的状态,有一种重要的化学成份必不可少,那就是高纯度氧化铝(High Purified Alumina: 以下简称 HPA )。这种材料作为电池隔膜,不但能够分开锂电池的正负极,避免短路,更重要的是确保锂离子仍然具有良好的透过性,这是决定电池性能好坏的关键所在。

HPA 是一种高价值、高利润、无可替代的白色颗粒状化学品。通常而言,市场上高品位的HPA主要有4N HPA99.99%),5N HPA99.999%)和6N HPA99.9999%)。值得注意的是,目前4N的应用最为广泛,其占据市场比例为74%,而5N6N的应用仅分别占据市场的24%2% 本文,我们就主要探讨4N HPA的商业价值、全球市场分布和主要参与者。

 

 

广泛的商业价值

4N HPA是一种无可替代的原材料,在照明、电子、半导体、锂电池、航空航天,国防和医疗等行业起着非常重要的作用。过去几年,随着LED节能灯的广泛应用,促使了4N HPA需求的不断增加。此外,随着半导体需求,特别电子产品的广泛应用,4N HPA具有硬度大和耐腐蚀等特点,含有4N HPA的蓝宝石玻璃屏幕的电子产品,令消费者喜爱。

根据2017年的市场调研数据:2015年,4N HPALED节能灯中的使用占据了市场份额的56%;估计到2024年,市场份额将达到61%以上。 半导体、荧光粉和其它中的应用分别占据了16%15%13%。截至2024年,在半导体中的应用增幅将达到约6%-7%,至4.5亿美元的市场价值;荧光粉的应用CAGR将达到7.2%,至1.83亿美元。

 

此外,近2年来又随着全球锂电池产量爆发式的增长,锂电池的产量预计在2016-2020年将连翻5倍;这将进一步推动了锂、钴、铜、镍和4N HPA等原材料的需求。伴随着锂电池体积的缩小,4N HPA将成为锂电池中非常重要的组成部分,这种材料主要用于锂电池中正负极之间的隔膜,增加电池的安全和稳定性等功能。

 

供不应求的HPA局面

随着HPA的广泛应用,特别是4N HPA需求的不断上扬,HPA 将面临供不应求的局面。 从需求量看:2017年,HPA总需求量达到约30000吨;预计2024年,HPA总需求量将达到80000吨以上; CAGR 将上涨至约15-20%

 

从供应量上看,根据Persistence Market Research 市场研究:目前HPA年产量仅在20000吨以下 55%的产量来源集中在亚太地区,其中中国的生产量占据市场的43%。其余的市场份额包括日本(10%)、南韩(13%)、美国(12%)、法国(3%)、俄罗斯(1%)和其它(18%)。

就全球公司而言,HPA供应量集中在以下一些公司:日本公司包括Sumitomo Chemicals ,其年产量达到3000吨以上;Nippon Light Metal年产量 1100吨左右。 其次即来自中国的三家公司,分别是Hebei Pengda New Material (3000)Zibo Xinfumeng (2500)Xuancheng Jing Rui (1200)。南非公司Sasol Ltd 年产量接近2000吨。值得注意的是,HPA全球的生产量除了主要集中在几个国家外,大约还有18%的生产量分布在全球各地,其中包括澳大利亚等,这些地方的年产量总和仅接近3600吨。

 

当然,HPA单位价格受诸多因素的影响,其中包括了产品密度、品位和大小等。通常而言,一般的冶炼氧化铝价格每千克0.4-0.5美元,而目前4N品位的价格在每千克45美元左右。

 

全球HPA供应商

未来,4N品位的HPA在锂电池中也将广泛应用,这将促使HPA需求的不断上涨。纵观全球,其锂电池中HPA供应商主要分布在日本、南韩、美国和加拿大等地,其中日本占据了约60%的市场。 

     

Asahi Kasei —( 25%

Asahi Kasei是一家日本化学品制造集团,并于2015年收购Polypore International后成为全球最大的锂电池的供应商(LiBS, 市场占比达到25%。其中包括锂电池隔膜 HiporeCelgard品牌,以及蓄电池隔膜 “戴瑞米克”,这些电池中需要加入部分含HPA的材料,确保电池的安全性。

 

Toray Industries — (15%) 

Toray Industries是一家于1926年,在日本成立的跨国化工企业集团。该集团最近宣布了一项11亿美元的资本计划,旨在建立一个容量为8000平方米的欧洲锂电池供应(LiBS)工厂。与此同时,公司也在美国建立一个类似的工厂。

 

SK Innovation – (9%)

SK Innovation是一家韩国最大的能源化工公司。该集团在锂离子电池生产能力方面投入大量的资金。值得注意是,该公司更是现代汽车集团(Hyundai Motor Group)、北汽集团(BAIC Group)和戴姆勒(Daimler AG)等公司的主要锂电池生产供应商。201712月,公司进一步宣布投资9.2亿美元,扩大欧洲和韩国的LiBS制造能力。20182月,SK Innovation与澳大利亚矿业公司(AUZ.ASX)签订了NiSO4CoSO4,为期7年的承购协议,并以8000万澳元的价格收购了公司19.9%的股份。

 

总结

总的来说,由于全球对高纯度氧化铝(HPA)的应用不断加深,导致市场存在着供不应求的局面。目前主要集中在LED节能灯、半导体和电子产品上的应用,未来在锂电池上将有更进一步的突破。 从产量来看,HPA主要来源集中在亚太地区,其中包括中国、日本、南韩、美国和其它地方。 虽然在澳大利亚,高氧化铝的产量占全球的比例较小,但是在西澳仍有一些矿区。澳洲ASX证券上也存在一些公司,主要负责从开采、生产到销售的业务。那么,到底澳洲有哪些这样类型的公司呢?我们下次再为读者一一道来。

关键词阅读: 锂电池   高纯度氧化铝   

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