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澳大利亚新的科技时代已经到来,想要分一杯羹?你应该这样做——

发布时间: 2018-10-19 11:40   作者: 本站编辑

 

 

继蒸汽革命、电力革命和计算机革命后,以人工智能、机器人技术、量子信息技术等为首的第四次工业革命正在到来,KPMG近期一份调查报告显示:物联网、人工智能以及机器人技术将为成为未来三年最能影响人们衣食住行的三大颠覆性技术。全球科技尤其是创新科技的发展已经势不可挡。那么,普通投资者如何能从这些新兴科技行业的高速成长中分一杯羹呢?

今天澳财网请到了ETF Securities投资组合管理联席主管Cliff Man来为大家解释,除了传统的股票之外,还有哪些投资类型值得关注。

 

初创企业风险投资: 途径难寻且要求较高

 

如果要论投资回报的话,从公司成立初期阶段就开始投资莫过于是最有可能获得资本增值的机会。然而,利弊总是相驱的,高回报机率伴随的是严苛的准入门槛和高风险。

 

 

风险投资对潜在投资人的资金要求相对较高,一般只接受成熟投资人。同时,如果想要降低投资风险性,就需要投资人本身具备一定的投资经验和对投资标的以及所在行业有深入了解。但颠覆性革新技术往往不像传统的实体商业一样容易理解,进一步增加了投资机会的甄别难度。

 

同时,澳大利亚科技风投活动并不活跃。《经济学人》对金融科技、虚拟现实VR技术、机器人与无人飞机、人工智能、教育技术以及无人驾驶六大领域的全球风投规模状况进行了一项调查,结果显示,中国和美国几乎垄断了所有新兴技术的风险投资,而澳大利亚仅在人工智能和无人驾驶两个领域挤进榜单。澳大利亚颠覆性技术风投机会在数量和质量上都不占优势。

二级市场直接参与:高风险下的博弈

另一种参与方式是直接从二级市场上投资该行业在ASX上市公司的股票,进入要求也低于风投。

 

尽管澳大利亚一直是一个注重创新研发的国家,尤其在生物科技、材料科学等多个领域的科研产出列居世界前位。然而,在许多颠覆性技术的发展上,澳大利亚仍处于较为初期的阶段,大部分突破性新兴技术研发中心和初创企业都集中在美国和中国。因此,不难发现,在澳洲上市的颠覆性技术参与者少之又少。

另一种参与方式是直接从二级市场上投资该行业在ASX上市公司的股票,进入要求也低于风投。

 

尽管澳大利亚一直是一个注重创新研发的国家,尤其在生物科技、材料科学等多个领域的科研产出列居世界前位。然而,在许多颠覆性技术的发展上,澳大利亚仍处于较为初期的阶段,大部分突破性新兴技术研发中心和初创企业都集中在美国和中国。因此,不难发现,在澳洲上市的颠覆性技术参与者少之又少。

究其原因,主要是这些澳洲本土新兴科技公司发展阶段普遍较为早期,市值基本低于5亿,大多数集中在千万级别。

 

也就是说,单一投资这些公司就等同于投资一只微盘股,股价是有很强的上涨空间和潜力,但相伴而行的是高风险:公司在初创阶段很容易发生各种问题,一旦问题出现,任何的风吹草动都极易影响二级市场的投资情绪,股价随时面临着和上涨空间一样强的暴跌可能。

 

同时,微盘股的流动性相较于其他股票来说较低,二级市场上的买卖差价有时会达到十个百分点以上的,股票价值无法从历史价值和交易价中完全能体现出来,从而更加加大了投资者的投资难度。

 

概念板块ETF:独辟蹊径,最适宜投资新人

 

和市面上常见的ETF(交易型开放式指数基金)类似,概念板块ETF同时将资金投放到既定行业板块的一篮子股票中进行投资,基金回报与所追踪的指数变化基本一致,投资者既可以向基金管理公司申购或赎回基金份额,也可以在二级市场上按照市场价格买卖ETF份额。

 

相较于前面两种投资方式,概念板块ETF主要有以下几个优势:

 

 

  • 分散风险。资金并非放在单一项目上,投资失败风险降低。

  • 流动性强。产品随时可在二级市场进行交易,退出策略明确。

  • 多元投资。投资标的不再局限在澳洲本土,投资者更多机会参与到其他金融市场投资中。

  • 节约成本。投资者无需具备专业知识或花费时间进行项目考察筛选。

  • 投资门槛低。投资者没有大额的起投金额限制。

 

澳大利亚最大ETF交易指数基金产品供应商之一的ETF Securities在2017年开发了Future Present Range系列投资产品,旨在全球范围内瞄准新兴技术趋势,为投资者提供多元化科技组合投资机会。笔者选择其中两个产品进行简单介绍。

 

 

ETFS晨星全球科技ETF (ASX: TECH)

 

这是ETFS和股票研究领域佼佼者晨星(Morningstar)共同设计的专门针对科技概念股票的投资组合。目前持有超过30只股票,投资地区跨越美国、日本、德国等。

 

由于MSCI全球指数中包含23个发达国家超过1640只大中盘上市公司股票,ETF完全按照指数权重复制投资组合可操作性并不强,而晨星提供的MOAT“护城河”选股策略则为指数追踪提供了一种新思路。

 

简单来说,MOAT法则的通过 “有效规模”、“转换成本”、“成本优势”、“无形资产”、“网络效应”这五个方面对公司护城河深度进行衡量,并进而划分成不同等级。公司等级越高,说明这家公司在自己的主营业务中排他性优势越大,竞争对手对其市场份额的潜在威胁就越小。

 

全球科技ETC一般从中选取“深护城河”等级(竞争优势能够持续在20年以上)的公司股票放入投资组合中。目前基金持有不乏像苹果、IBM、因特尔等全球科技大牛的股票,通过这种选股策略,投资者更大程度上实现的是价值投资而非短期投机。

 

 

ETFS ROBO Global机器人与自动化ETF(ASX:ROBO)

 

全球科技ETF推出不久后,Future Present系列紧接着推出了澳大利亚首个机器人、自动化和人工智能ETF——ETFS ROBO Global。该产品是与澳大利亚领先机器人、自动化和人工智能领域咨询和研究公司ROBO Global共同设计并开发,通过跟踪ROBO Global机器人和自动话指数,帮助投资者抓住行业发展机遇,为投资该行业提供简单直观的方案。

 

相较于普通科技股,该产品的投资覆盖范围延伸到更加尖端的颠覆性科技,可以说,都是目前科技领域最前沿的研究范畴。主要包括:3D打印、无人驾驶、半导体芯片、云计算、工业机器人等当前科技大趋势。

 

目前基金包含88只股票,每只股票权重不超过2.5%。投资组合并不严重依赖于单个项目的设计,在ETF类产品自带低风险的特征外再额外增加了保险。

 

 

ETFS电池科技及锂金属ETF (ASX: ACDC)

继机器人和AI概念后,Future Present Range在8月份再次推出了另一新兴科技概念产品——电池科技及锂金属ETF。这是澳大利亚首个以电池枝术产业链为概念的投资产品,通过追踪德国知名金融指数提供商旗下的电动化学储能技术行业股指Battery Value-Chain Index,为投资者提供间接参与并捕捉锂电池技术开发和锂矿开采行业动态增长的机会。

 

和上述两个产品类似,ACDC投资范围也涵盖包括美国、韩国和日本在内的多个技术领先地区,参与的投资标不乏像松下、三星SDI、LG化学等动力电池巨头。

结语

毫无疑问,在科技、机器人和人工智能影响下,时代正在飞速发展,我们的生活和工作的方方面面也将面临着明显变化。对于投资者而言,如何抓住“科技大趋势”,结合自身情况,选择稳健型投资方式,值得大家深思。

 

 

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关键词阅读: ETF   

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