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有分析师表示,中国人民币可能将在2017年大幅下跌,引发全球股市动荡,并对如澳大利亚这样依赖大宗商品的国家造成巨大的影响。

人民币2017年恐继续贬值,或将对澳洲造成巨大影响

发布时间: 2017-01-04 15:08   作者: 本站编辑

2016年澳元兑美元最终回归,收尾时汇率相对于年初来说并没有太大变化。而澳元兑人民币则录得了近6%的涨幅。主要是来自于人民币的明显贬值。2017年金融市场仍会对人民币走势保持高度关注,美奇金投资咨询公司 (J Capital Research) 的杨思安 (Anne Stevenson-Yang)表示,中国人民币可能将在2017年大幅下跌,引发全球股市动荡,并对如澳大利亚这样依赖大宗商品的国家造成巨大的影响。

她指出,2016年中国的货币经理们确实努力在使汇率保持受控制,但是现在没有人认为人民币不会贬值,而如果人们预期人民币会继续下跌,那么更多的人会抽离这一领域。当前人民币贬值预期浓重,而中国政府不愿更多降低外汇储备来帮助制止币值下滑势头。另外,为限制资本外流采取的信贷紧缩举措一定程度上增重了企业的财务负担。种种形势下,最终人民币汇率自由浮动将是不可避免的选择,有可能就在2017年。

不过杨思安认为,中国不愿意货币浮动是有原因的。它会破坏中国经济的增长机会,使股票市场在国际上崩盘,并且会破坏商品经济等。但是她也表示这可能是不可避免的,当时机到来时,美元兑人民币可能会从当前的7以下,浮动到10左右;而这将给全球市场带来震荡,对澳大利亚较直接影响在于铁矿出口。如果购买成本上升20-25%,还会有多少中国钢铁厂要买海外铁矿,尤其是在中国国内钢铁行业已经在亏钱的情况下。中国钢铁行业将会被迫整合,继而是钢铁产量下降,这意味着对铁矿需求的收缩。而这一系列效应将给澳洲等大宗商品出口国产生重大影响。

她预测中国钢铁行业最终将被迫缩减,最终中国钢铁产量将回落到2008年的水平。使产量控制在每年5.5亿吨钢铁,而不是8亿吨。这将对澳洲来说是一个巨大的冲击。

中国货币紧缩同时可能会反映在房地产市场的放缓上。人民币持续升值的9年,也是中国房地产价格持续上涨的9年,拥有房产的人资产也迅速升值。房产升值的预期,又激发了更多人买房的欲望。而人民币贬值,就会有投资者担心,会有资产撤出房产,尤其是那些早期从海外涌入国内的资金,会因人民币贬值而流出中国,或不敢再轻易进入中国市场,多种作用助推国内住房资产价格下跌。

人民币汇率前景攸关中国经济前途;而美联储的行动、特朗普对华贸易政策,以及至关重要的中国国内政治形势发展,均将左右人民币动向。

中国当局始终力图稳定人民币汇价,过去一年更为此动用逾1万亿美元外汇储备(目前外储水平降至略高于3万亿美元) 。截至到201611月,外汇储备较20146月的峰值已经减少了9416亿美元,降幅已超过23%。然而,人民币却依然跌跌不休。当局扶持人民币汇价的作法代价高昂,目前透过正式及非正式渠道进行资本管制基本上难以为继。这些作法对于遏制该国资产负债的膨胀势头无济于事;麦肯锡估计,中国债务与国内生产总值(GDP)之比如今已从2008年的150%左右飙升至282%。这也是外界对人民币失去信心的一大因素,进而引发大规模资本外流。

美国限制中国进口并施以高额关税的努力,或将给中国领导层雪上加霜。中国政府确保2017年经济增长率超过6.5%的任务趋于更加艰难,实际上,进一步的汇率压力以及推迟解决基本国内金融问题,不但将给中国经济增长带来影响,全球经济也将受到连累。

不过值得注意的是,渣打银行(Standard Chartered)亚洲外汇策略主管罗伯特·米尼肯(Robert Minikin)表示,尽管许多人都在说人民币兑美元汇率可能遭遇危机或者出现大问题,但自20167月初以来人民币相对于货币篮子一直非常稳定。 这一点却几乎没人注意到,这在很大程度上是由于市场(实际上是媒体)几乎把所有注意力都放在了人民币兑美元的双边汇率上。

美元兑人民币一年走势 (来源:Thomson Reuters)

澳元兑人民币一年走势 (来源:Thomson Reuters)

关键词阅读: 人民币   

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