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据来自SuperRatings的专业数据显示,Catholic Super和HOSTPLUS是2016年名副其实的最佳基金,他们为其投资人带来了高于10.1%的收益

2016年十佳澳洲养老基金出炉!

发布时间: 2017-01-19 16:57   作者: 本站编辑

养老基金在截至12月的上一年中增长了7.7个百分点,而基础设施投资和股权投资还将在 2017年迎来强劲增长。

据来自SuperRatings的专业数据显示,Catholic SuperHOSTPLUS2016年名副其实的最佳基金,他们为其投资人带来了高于10.1%的收益。

Hostplus管理着约220亿澳元的资产,预计低利率和退休人员对创收资产的需求将继续推动股票和基金市场在未来的12个月内的强劲增长。首席投资官Sam Sicilia表示:“这一年中,股市是唯一可以获得高额分红的投资方式。”

据了解,Hostplus平衡基金有一半投资于股市,另外10%投资于基础建设,15%投资于房地产,5%投资于私募股权。而在新的一年中,该公司将继续这样的投资方向。Sicilia表示,直到利率上升至5%以上的水平,股市才会失去像目前这样的吸引力。

而相比较而言,Catholic Super将约55%的平衡组合投资在股市,12%投资于基础设施以及房地产。这家总部位于墨尔本的公司为超过73000名投资人管理着约为75亿澳元的资金。

在截至12月的上一年中,平衡型基金的回报率约为7.3%,虽然略低于过去77.6%的平均水平。但该回报率甚至与澳大利亚股票的资本回报率相差无几。ASX200本年度的回报率高于7%,然而,如果将股息包含在内,那么该指数的回报率约为11.7%左右。

在经历了2016年初的急跌后,众基金指数随后稍有回升,但在年中时因被英国脱欧所影响而稍有许振荡。但如释重负的是,在历经年终的激增后众基金也终于为投资者们获得了稳定的回报。

澳洲养老金Chant West董事Warren Chant表示,投资人们应该对2016年养老金的表现感到“很满意”,加上分红该基金在澳大利亚市场中增长了约11.8%,在对冲基础上于全球市场中上涨了8个百分点。

 

股市上涨带动养老金行情

虽然股票表现是影响养老基金市场表现的主要因素,但大部分的养老金也同样涉足其他诸多领域。在2016年中,所有的金融机构都为投资人们带来了稳定的收益。那些盈利更多的基金通常都在澳大利亚股市、澳洲上市房产、非上市房地产以及基础设施中持有更高的份额。

据统计,高达70%的澳大利亚投资人购买的是平衡型基金,而平衡型基金中增长型投资资产约在60%76%之间。

平衡性基金通常旨在长期跑赢通胀3%4%。而8.2%的年收益表明,每年该基金跑赢通胀率约5.7%。“以长远的投资角度来看,Chant West基金已经远远超过并实现了投资人们的回报目标。” Chant 先生说到。

在截至12月的上一财年中,表现最好的资产类别是非上市基础设施,Chant West表示,从该板块来看,价格上涨了约17.3%。与此同时,澳洲房地产增长了13.2%,非上市房地产则增长了11.1%

Catholic Super首席投资官Garrie Lettere认为,该基金在上一年度中夺人眼球的表现应归功于其澳大利亚分公司投资经理活跃的表现,在资深投资经理艾伦·格雷(Alan Gray)的带领下,表现最亮眼的股票在2016年度取得了38.1%的超高回报率。

调查显示,2016年澳十佳养老基金的第三名Cbus将约46%的平衡组合投资于股市,其中11%投于基础建设,另外11%用于资产投资。该基金的投资专家表示,并没有预见到资产组合会发生任何重大变化。

2016年的主要议题便是政坛混乱,那么今年我们就静观其变,看这些混乱的局势是否会转移至欧洲大陆,”SuperRatings的主席Jeff Bresnahan说到。

“显而易见的是2017年也不会缺少因政治事件而造成的混乱,从去年的经验来看,我们可以预测今年股市的长时间振荡是必不可免的。”

Lette先生说,考虑到美国利率上行的可能性,以及新任政府施行政策的不定性,他对未来12个月内股市回报率将有所上升的观点持观望态度。

Cbus,这家市值370亿美元企业的养老金投资策略经理蒂姆·里德利(Tim Ridley)表示,他认为2017年的市场将会是“中性的”.

“我认为今年的利润率应该是十分合理的”,里德利说,在他口中资产现位于“合理或稍贵的价位”。

他表示,随着新兴市场经济的回暖,全球经济增长相当强劲。但同时他也指出了投资者面临的一系列风险,包括中国的高债务水平,欧洲地区选举可能出现的意外,美国新政府政策的不确定性以及美新任总统特昂普的不稳定性等。

然而里德利依然强调,“比起政策的不确定性,市场更易被各种刺激所导向。然而,就像2016年一样,我们可能会对这些基金的防御性、盈利性以及他们在一系列恶劣的市场条件下的运作能力而感到惊讶而欣慰”。

关键词阅读: 养老金   基金投资   

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